وبینار سرمایه گذاری تدافعی

این روزها بسیاری از فعالان سرمایه گذاری در بازار سرمایه روزهای پر استرسی را پشت سر می گذارند، استرسی که ناشی از روند نزولی بازار در هفته گذشته و شنبه بود، حال بسیاری از سرمایه گذاران در بازار سرمایه به اهمیت داشتن استراتژی آگاه شده اند، دیگر از آن روزهای اول سال ۹۹ و حرکت شاتلی بازار خبری نیست و داشتن استراتژی بسیار مهم شده است، هم در انتخاب سهام و هم در تغیرات در سبد سهامی که داریم.
استراتژی سرمایه گذاری تدافعی یک روش تدافعی تخصیص دارایی ها و مدیریت پرتفوی با هدف کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه است. یک استراتژی سرمایه گذاری تدافعی مستلزم ایجاد توازن در تخصیص دارایی یک پرتفوی است. این توازن از راه‌هایی نظیر خرید اوراق با درآمد ثابت و تضمین شده با سررسید کوتاه مدت یا سهام شرکت های بزرگ و ارزشمند، متنوع سازی اصولی پرتفوی، وضع دستورات توقف زیان و نگه داشتن پول نقد و معادل‌های آن در دوران رکود بازار اتفاق می‌افتد. این استراتژی ها به‌منظور محافظت سرمایه گذاران در برابر ضرر و زیان قابل‌توجه از رکودهای بازار به کار گرفته می‌شوند.

سعی ما همانطور که همراهان قبلی دیده اند آگاهی دادن با رویکرد توانمند سازی به سرمایه گذاران حرفه ای و تازه کار با رویکردی علمی و البته اجرایی است.

سهام تدافعی

سهامی که بدون توجه به وضع کلی بازار بورس، سود ثابت و پایداری به سهامداران خود ارائه دهد، سهام تدافعی گفته می‌شود.
البته ممکن است بگویید که در این چند روز مگر سهام تدافعی هم جود داشته است، بازار کاملا قرمز پوش بود، اما جواب به شما مثبت است.

یک نکته:
برای درک سهام تدافعی و سهام های تدافعی باید ضریب بتای صنایع و سهام ها را داشته باشید
ظریب بتا چیست؟
سرمایه‌گذاران از ضریب بتا برای برای تعیین میزان ریسک و بازده مورد انتظار سهم و مقایسه آن با شاخص بورس استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر ابتدا سطح ریسک‌پذیری خود را شناسایی و در مرحله بعد ضریب بتای سهم و اقلام مختلف دارایی را بدست آورده تا با توجه به وضعیت بازار برای انتخاب یک موقعیت سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری نماید. پس سرمایه‌گذاران با در نظرگرفتن ریسک‌پذیری خود می‌توانند با انتخاب سهام با ضریب بتاهای متفاوت میان بازدهی کسب شده و ریسک متحمل شده پورتفویی متعادل و متناسب با شرایط فوق الذکر ایجاد کنند. برای فهم دقیق‌تر از ارتباط ضریب بتا و شرایط بازار به موارد زیر توجه نمایید.
سهام با β<1: به این معناست که اگر بازار ۱ واحد رشد (افت) داشته باشد، این نوع دارایی کمتر از ۱ واحد رشد (افت) خواهد داشت. این نوع از دارایی بیشتر مناسب برای بازاری با روندی نزولی است و اصطلاحا به آنها سهام تدافعی گفته می‌شود.

بارها در تمام شبکه های اجتماعی از چرخه های سرمایه گذاری صحبت کردیم، در #وبینارها توضیح دادیم که بازارها محل صعود و سقوط، حرکت رو به بالا و پایین هستند،
اصلا بازار ها خوشبین و بدبین هستند… اما بسیاری جدی نگرفتند.
استراتژی ذخیره سود را توضیح دادیم
اهمیت شناخت خود و تست MBTI
اهمیت درک روند اقتصاد کلان و استراتژی!
شاید بسیاری بدانها وقعی نهادند و شاید نه
اما به نمودار بالا بنگرید!
بازارها فراز و فرود هایی دارند و برای ما فقط یک چیز اهمیت دارد و خواهد داشت
یک تجربه تلخ را شاید برخی در این روزها تجربه کرده اند
آیا اگر بازار برگردد شما باز همان تجربه ها را تجربه خواهید کرد؟
کنفسیوس در این باب حرف جالبی دارد:
«در زندگی انسان سه راه دارد:
راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است
 راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است
 و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.

نباید همواره راه سوم را انتخاب کرد

به نحوه وزن دهی به این پورتفولیو نگاهی بیاندازید
این سبد سرمایه گذاری در ماه گذشته ۱۰٪ بازده مثبت داشته است
در استراتژی سرمایه گذاری تدافعی شما برای نگهداری از داشته هایتان گاهی مجبور می شوید چنین چینشی برای سبد سرمایه گذاری تان داشته باشید.

در روز جمعه در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد

استدلال استقرایی چگونه تمام پول شما را نابود می کند؟

کشاورز به یک غاز غذا می دهد، حیوان خجالتی اولش دودل است، تعجب می کند که این جا دارد چه اتفاقی می افتد؟ چرا او به من غذا می دهد؟ این رویداد چند هفته ادامه می یابد، در نهایت شک غاز از بین می رود، بعد از چند ماه غاز مطمئن است که کشاورز قلبا به او علاقه دارد! در روز سلاخی کریسمس سلاخی می شود!
غاز قربانی تفکر استقرایی است و تمایل به نتیجه گیری عمومی از مشاهدات جداگانه دارد.
این تمثیل دیوید هیوم فیلسوف قرن هجدهم از هشادر در باب تفکر استقرایی است! (بر گرفته از کتاب هنر شفاف اندیشیدن، رولف دوبلی، ترجمه عادل فردوسی پور)

حال ما باید ببینیم، که آیا در سرمایه گذاری هایمان دچار تفکر استقرایی شده ایم؟
حتما!
همین هفته قبل به بسیاری خطرات این نوع تفکر را نشان داد

در وبینار سرمایه گذاری تدافعی بررسی می شود

بررسی سیکل بازار سرمایه در ۲ دهه اخیر و سقوط ها و صعود های بازار
بررسی محیط اقتصادی که این روزها بر بازار سرمایه حاکم است
بررسی ریسک های بازار 
بررسی نحوه تخصیص دارایی ها در این روزهای بازار سرمایه
نحوه مدیریت پرتفوی هدفمند در شرایط بازار نزولی
گروه ها و صنایع تدافعی کدامند؟
سهم های تدافعی کدام سهم ها هستند؟
نحوه سرمایه گذاری در بازارهای موازی در شرایط نزولی بازار سرمایه

نحوه تغییر سبد سهام بدون خروج از بازار سرمایه برای حفظ سرمایه
چگونه باید باشد؟

اگر فکر می کنید به سبب شرایط بورس در این روزها فقط شما به تغییر سبد سرمایه گذاری  خود هستید سخت در اشتباهید.
بانکهای مرکزی ، صندوق های سرمایه گذاری بزرگ در جهان هر روز و هر هفته و هر ماه در حال محاسبه ریسک خود و به دنبال کاهش آن و حفظ از دارایی هایشان هستند.
از سرمایه گذاری در اوراق قرضه بگیرید تا انباشت طلا، سرمایه گذاری در بازارهای سهام و ….
آنها حرفه ای هستند اما برای افراد حقیقی چگونه است؟
گام اول مشخص کردن بازده است!
شاید بسیاری این امر را بی دلیل بنامند اما در اقتصاد امروز ایران حداقل بازده نباید کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود و ان حداقل ۵۰٪ است!
عامل دوم مدت زمان رسیدن به این بازده است!
بسیاری فکر می کنند سوار قطار شده اند و می خواهند تا ایستگاه آخر بروند ، اینها همان افرادی هستند که در این چند روز شوکه بودن!
عامل سوم حد زیان
عامل چهارم استراتژی ذخیره سود 
و
.
.

سیو سود در بورس چیست؟
 چه زمانی اقدام به سیو سود کنیم؟

کارشناسان و افراد با تجربه در بورس سیو سود را یکی از مهم ترین رازهای موفقیت و کاهش ریسک در بورس می دانند و بکارگیری آن را شدیدا توصیه می کنند. یکی از فاکتورهای مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک است که یکی از بهترین راه های محدود کردن ریسک، سیو سود در بورس می باشد.
اما معنی سیو سود در بورس چیست و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی کدام است یا به عبارتی نحوه سیو سود چگونه است؟ ما در این مقاله قصد داریم روش سیو سود در بورس و بهترین زمان سیو سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آن توجه کنید را بازگو نماییم. با ما همراه باشید.
سیو سود در بورس چگونه است؟
یکی از روش های فروش سهام سیو سود می باشد. سیو سود یعنی زمانی که سهامدار در سهمی تا مقدار مدنظر خود سود کرد، آن را میفروشد تا ریسک از دست دادن سودی که به دست آورده کم شود و این ساده ترین معنی اصطلاح سیو سود است.
به زبان ساده سیو سود کردن در واقع یعنی رسیدن به سود ذهنی و یا از نظر قوانین بنیادی و تکنیکال رسیدن به سطحی که رشد قیمت بعد از آن بعید به نظر میرسد. در این حالت معامله گر از طمع دوری کرده و با سود از سهم خارج می شود.
زمان سیو سود
چه زمانی برای سیو سود مناسب است و چگونه تشخیص دهیم که بهترین زمان برای سیو سود چه زمانی است؟ زمان سیو سود معمولا زمانیست که ما به آینده سهم خوش بین هستیم اما بنابردلایل بنیادی یا تکنیکال نگران کاهش ناگهانی قیمت هستیم یا به دلیل نیاز مالی تصمیم به فروش مقداری از آن گرفته ایم.
استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی
در روش های سیو سود در ابتدا استراتژی و دیدگاه زمانی خود از خرید سهم را مشخص کنید:
* کوتاه مدت
* میان مدت
* بلند مدت

خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای: در این روش دوستان با روشهای متعدد (که از حوصله ی این بحث خارج است و خود چندین کتاب توضیح میخواهد) حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند(حداقل به میزان بازگشت ۳۸ درصد از موج صعودی)  و در صورت مشاهد ی علایم برگشتی اقدام به خرید نمایند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید  که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند.
خرید پله ی و فروش پله ای : در این روش سطوح حمایتی سهم را در ۳ یا ۴ محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری میکنیم. این پله ها باید با حساسیت خاصی تعیین شوند , مثلا  یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبوناتچی معتبر سهم باشند. پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده(موج های جنبشی کوتاه مدت که موفق به شکست سقف جزیی نموده اند و یا اینکه رشدی مطلوب را پشت سر گذاشته اند) و پله های سوم و چهارم ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله(هرچند به نظر ناممکن باشد) افت نماید  میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود.