مقدمه

طی چند سال گذشته اقبال فراوانی به بازارهای مالی در بین مردم ایجاد شده است. در این مطلب نمی خواهم به درست یا غلط بودن این اقدام بپردازم. اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه کسانی که می خواهند وارد بازارهای مالی شوند، باید چه مراحلی را طی کنند.

نگرش بیشتر افراد جامعه از چگونگی ورود به بازارهای مالی، این است که بروند کد معاملاتی بگیرند و از فلان شخصی که مثلا در این بازارها موفق است، اصطلاحا سیگنال بگیرند و بعد هم سود کنند !!

در بهترین حالت و در حالتی که فرد به لزوم آموزش دیدن قبل از ورود به این بازارها پی برده است، این است که من باید بروم و تحلیل های گوناگون روی سهم را یاد بگیرم. لذا اقدام به یادگیری تحلیل های گوناگون نظیر تکنیکال، بنیادی، تابلوخوانی و ... می کند که البته اقدامی هوشمندانه و درست است.

اما آیا این موضوع، همه راه یادگیری بازارهای مالی است؟

من در طول تجربه فعالیتم در بازارهای مالی بسیار با افرادی روبرو شدم که توانایی بسیار زیادی در علم تکنیکال داشتند. با انواع اندیکاتورها و الگوهای گوناگون معاملاتی بازارهای مالی آشنایی و تسلط کافی داشتند، اما اینها هم ضرر کردند و در نهایت بازدهی مناسب مدنظر خود را نگرفتند.

پس اشکال کار کجاست؟

اشکال کار از آنجایی ناشی می شود که ما در بازارهای مالی، موفقیت را در دانایی صرفا خلاصه کردیم. و این در حالی است که دانایی در این بازارها با توانایی تفاوت دارد. یعنی لزوما فردی که دانایی و آگاهی بالایی از بازارهای مالی و تحلیل های پیرامونی آن دارد، به این معنا نیست که فرد توانایی جهت کسب سود از این بازار هم هست. چرا که بسیار موضوعات گوناگون دیگری در این بین بر سر راه یک معامله گر وجود دارد که در این کارگاه آموزشی می خواهیم به یکی از این موضوعات که موضوع مدیریت سرمایه است، بپردازیم.

مدیریت سرمایه چیست؟

اگر بخواهم مدیریت سرمایه را خیلی ساده توضیح دهم، مدیریت سرمایه یعنی اینکه چکار کنیم تا کمتر ضرر کنیم و بیشتر سود کنیم؟ یعنی با استفاده از چه راهکارهایی می توان معاملات خود را بهینه و با بهره وری بالا همراه کنیم؟

فرض کنید به همراه خانواده قصد سفری دارید. بعد از مشورت های فراوان و تحلیل های گوناگون مثلا آب و هوایی، جاذبه های گردشگری و ... شهری را برای مسافرت انتخاب می کنید. اما آیا همین که شهری برای سفر انتخاب کرید، باعث می شود که بلافاصله وسایل خود را جمع کنید و حرکت کنید؟ قطعا خیر.

بعد از انتخاب مقصد سفر، حال بخش اصلی ماجرا شروع می شود. باید به سوالاتی مثل سوالات زیر پاسخ دهید:

• طول زمان سفر ما چند روز است؟
• از چه مسیری می خواهیم برویم؟
• با چه وسیله نقلیه ای می خواهیم این سفر را برویم؟
• چه زمانی در روز را برای حرکت انتخاب کنیم تا شب به مشکل نخوریم؟
• برای اسکان مون چه برنامه ای داریم؟
• آیا می خواهیم خودمان غذا درست کنیم یا هر روز از رستوران غذا بگیریم؟
• زمان برگشت مون چه زمانی است تا به ترافیک کمتری بخوریم؟ و ...

رابطه مدیریت سرمایه و مسافرت کردن

همان طور که در مثال بالا اشاره شد، اینکه شما عزم سفر به جایی را دارید، نباید شما را متقاعد کند تا حرکت کنید. چرا که باید سایر جوانب کار و فرآیند عملیاتی و اجرایی سفر را هم تدوین کنید تا در طول سفر به مشکل نخورید. مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان پول دارید و قرار است یک مسافرت 6 روزه بروید. خب اگر به فرآیند اجرایی سفر توجه نکنید و قبل از انجام سفر، همه جوانب یان سفر را بررسی نکنید، خواهید دید که پس از گذراندن مثلا 4 روز از سفر، شما تمام 10 میلیون تومان را خرج کرده اید و 2 روز آخر را می بایست با سختی فراوان و یا حتی با بدهی و ضرر سپری کنید.

برای فعالیت در بازارهای مالی نیز، صرف انتخاب یک سهم و حتی پیدا کردن نقطه ورود مناسب، به هیچ عنوان شما را نباید متقاعد به انجام معامله کند. چرا که هم قبل از ورود و هم بعد از ورود به یک معامله، ده ها پارامتر تحلیلی دیگر وجود دارد که شما باید با توجه به آنها اقدام به معامله کنید تا بهروه وری معاملات خود را بیشتر کنید.

مدیریت سرمایه در اختیار معامله

بازار اختیار معامله یک بازار دوطرفه در بورس ایران است که شما می توانید از روندهای ریزشی بازار هم کسب سود کنید. علاوه بر آن، وجود اهرم مالی در این بازار، باعث جذابیت بیشتر این بازار بین معامله گران و فعالان بازار سرمایه شده است. وقتی این دو مزیت فوق العاده را در کنار بکر و جدید بودن این بازار قرار می دهی، دیگر جای شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد که یادگیری این بازار، سرمایه گذاری بلندمدتی است که نتیجه آن را طی ماه ها و سال های آینده افراد خواهند دید. علاوه بر همه مزیت های گفته شده، امکان باز کردن چندین موقعیت ترکیبی در این بازار، باعث می شود تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل و میزان بازدهی معاملات خود را به حداکثر برسانید. لذا موضوع مدیریت سرمایه در بازار اختیار معامله تفاوت هایی با بازار سهام عادی پیدا می کند.

هدف از این وبینار

من محمد دشتی با چندین سال سابقه آموزشی و تجربه معاملاتی در بازار اختیار معامله قرار است تا شما را با اصولی کاملا عملیاتی درخصوص موضوع مهم مدیریت سرمایه در اختیار معامله آشنا کنم تا با یادگیری این اصول عملیاتی مهم، بهره وری معاملات خود را در این بازار جذاب و بکر بالاتر ببرید.