در وبینار اول، نقشه بازارهای مالی را ساختیم و دیدیم پول در بازار چگونه حرکت می‌کند. در وبینار دوم، زبان قیمت را شناختیم و یاد گرفتیم رفتار بازار را از روی نمودار بخوانیم. حالا در پله سوم، باید از «دیدن و تحلیل‌کردن» به «تصمیم‌گرفتن بر اساس قانون» برسیم.

بسیاری از معامله‌گران می‌توانند روند بازار، نواحی حمایت و مقاومت یا یک شکست قیمتی را تشخیص دهند؛ اما هنگام ورود به معامله، تعیین حد ضرر، مدیریت موقعیت یا خروج، تصمیم‌هایشان تغییر می‌کند. گاهی یک موقعیت را معامله می‌کنند و بار دیگر، همان موقعیت را نادیده می‌گیرند. گاهی حد ضرر را جابه‌جا می‌کنند و گاهی بدون وجود یک دلیل مشخص، زودتر از معامله خارج می‌شوند.

این مشکل معمولاً از جایی شروع می‌شود که تحلیل و ایده معاملاتی هنوز به یک استراتژی مکتوب و قابل‌اجرا تبدیل نشده‌اند.

استراتژی معاملاتی فقط یک پیش‌بینی درباره صعود یا نزول قیمت نیست. استراتژی مجموعه‌ای از قوانین مشخص است که تعیین می‌کند:

در چه شرایطی بازار را بررسی کنیم؟
چه موقعیتی برای ما معتبر است؟
محرک ورود به معامله چیست؟
حد ضرر کجا قرار می‌گیرد؟
معامله چگونه مدیریت می‌شود؟
چه زمانی باید از موقعیت خارج شویم؟
و مهم‌تر از همه، در چه شرایطی نباید معامله کنیم؟

در وبینار «استراتژی‌سازی؛ ماشین تصمیم‌گیری تریدر» ابتدا تفاوت میان تحلیل بازار، ایده معاملاتی و استراتژی را بررسی می‌کنیم. سپس یاد می‌گیریم چگونه یک ایده خام، مانند شکست مقاومت، بازگشت قیمت از یک ناحیه یا ادامه روند، به فرضیه‌ای با شرایط روشن و قابل‌اندازه‌گیری تبدیل شود.

در ادامه، زنجیره کامل تصمیم‌های یک استراتژی را طراحی می‌کنیم؛ از فیلتر بازار و شکل‌گیری موقعیت گرفته تا محرک ورود، حد ضرر، مدیریت معامله، خروج و شرایط عدم معامله. هدف این است که تصمیم‌های معاملاتی از برداشت‌های لحظه‌ای و شخصی فاصله بگیرند و به فرایندی منسجم، قابل‌تکرار و قابل‌بررسی تبدیل شوند.

در بخش دیگری از وبینار، با منطق ریسک و معیارهای ارزیابی عملکرد آشنا می‌شویم. بررسی می‌کنیم چرا نرخ برد بالا به‌تنهایی نشانه خوب‌بودن یک استراتژی نیست و چگونه میانگین سود، میانگین زیان، امید ریاضی، هزینه‌های معامله و افت سرمایه می‌توانند تصویر دقیق‌تری از عملکرد یک روش معاملاتی ارائه دهند.

سپس به سراغ بک‌تست و اعتبارسنجی می‌رویم. یاد می‌گیریم چگونه معاملات گذشته را به‌صورت منظم ثبت کنیم، نتایج را ارزیابی کنیم و میان یک ایده جذاب و استراتژی‌ای که شواهد قابل‌بررسی از عملکرد آن وجود دارد، تفاوت بگذاریم.

در بخش عملی وبینار، فرایند ساخت یک استراتژی اولیه را قدم‌به‌قدم اجرا می‌کنیم. قوانین ورود و خروج، حد ضرر، منطق ریسک و نحوه ثبت نمونه‌های تاریخی مشخص می‌شوند تا هر شرکت‌کننده بتواند یک برگه استراتژی مکتوب و آماده ورود به مرحله آزمایش تهیه کند.

هدف این وبینار ارائه سیگنال، فرمول جادویی یا تضمین سود نیست. هدف این است که یاد بگیریم چگونه به‌جای تصمیم‌های پراکنده و احساسی، یک ماشین تصمیم‌گیری روشن بسازیم و عملکرد آن را با داده‌های بازار ارزیابی کنیم.