مدیریت سبد سهام تدافعی
با رویکرد ۶ ماهه آینده اقتصاد ایران

بدون شک ۶ ماه آینده در اقتصاد ایران توام با ریسکهای زیادی است و بازار سرمایه همانند سایر بازارهای موازی مصون از این ریسک ها نیست.
در اولین وبینار مدیریت سبد سهام تدافعی به بررسی روند بازارهای موازی و سناریو های مختلف خواهیم پرداخت برای یک بازه ۶ ماهه و تحلیل بهترین صنایع و شرکتها برای بودن در سبد سهام با استراتژی های محافظه کارانه و چگونگی استفاده از بازارهای موازی برای کاهش ریسک های بالقوه سبد سهام.

در این وبینار چه خواهیم آموخت؟

کدام صنایع و شرکتها بیشترین حاشیه امن را در ۶ ماهه آینده خواهند داشت؟
سناریو های محتمل تا ۶ ماه آینده بر اقتصاد ایران
بررسی تاثیر نوسانان نرخ ارز بر بازار سرمایه
نحوه چیدمان سهام در سبد سرمایه گذاری
نحوه مدیریت ریسک های اقتصادی
نحوه جایگزینی سهام تدافعی با سهام های موجود
استراتژی ذخیره سود چگونه باشد؟
نحوه تاثیر ارزشگذاری بر تامین بهینه سبد سهام
بررسی مالی و بنیادی صنایع و سهام های تدافعی

از بین دو سهم زیر کدام سهم را برای بودن در سبد سهام تا ۶ ماه آینده انتخاب می کنید؟ و چرا؟

بانک ملت
یا
پتروشیمی جم

آینده بازارهای موازی تا ۶ ماه آینده چگونه خواهد بود؟

کمی تعمق به این نمودار و در کنار همچیدن قطعات پازل اقتصاد و سیاست ایران می تواند کمی کمک کننده باشد.
به اردیبهشت سال ۱۳۹۸ بنگرید و به همگرایی قبل آن و به واگرایی بعد از آن!
و حال کمی وقت بگذارید و به دوران تغیر دولتها و سیاست های ابتدایی دولت های جدید بنگرید.
یک جمله کلیدی همواره در بازارهای مالی و سرمایه گذاری وجود دارد:
عدم تعادل در بازده یک بازار به مرور در سایر بازارها متعادل می شود!

🔶️گاهی تعصب به یک سهم موجب می شود نقاط ضعف را نبینیم و بلعکس عدم درک فضای اقتصادی می تواند فرصتهای سرمایه گذاری را به خطر بی اندازد.

✔اگر در بانک ملت مابه تفاوت درآمد ارزی را از صورت سود و زیان آن خارج کنیم شاهد افت بسیار زیاد در سودآوری شرکت خواهیم بود و نا خودآگاه شاهد سقوط آزاد سود تقسیمی در این بانک، ادامه روند رشد ارز برای بانکهایی همانند بانک ملت فرصتی برای بهبود در صورتهای مالی است و کاهش نرخ ارز و ثبات ارزی و کم شدن فاصله بین ارز آزاد و دولتی و ... موجب تهدید سرمایه گذاران

🔶️فرض کنید یک سهم از صنعت پتروشیمی در اختیار دارد یکی از بزرگترین ریسکها ریسک نوسانات نرخ ارز است برای درک مکانیزم این جدول ابتدا باید ببینید که احتمال روی دادن اینامر چقدر است در یک بازه و سپس تاثیر آن بر سبد سرمایه گذاری شما چگونه خواهد بود؟
✔در وبینار روز جمعه با رویکردی اجرایی به دنبال درک نحوه ارزیابی ریسک های مهم بر روی سبد سهام هستیم تا شما بتوانید نه به صورت حرف و یا شنیده ، یک روش ارزیابی دقیق مبتنی بر مدیریت ریسک برای سرمایه گذاری های خود بیابید!

تاثیر کاهش نرخ ارز به ۱۵۰۰۰ تومان بر روی سهام بانک تجارت چگونه است؟

چه بخواهیم یا نه کاهش نرخ ارز یک احتمال است ، حتی اگر بسیار کمرنگ باشد باز هم وجود دارد همانند امکان رشد نرخ ارز.
در سیستم بانکی ایران نوسانات نرخ ارز همواره وجود دارد، اقتصاد دستوری و حرکات کج دار و مریض بانک مرکزی و …
ریسک این نوسانات بر روی بانکها و شرکتهای مختلف تاثیرات متفاوتی دارد، در بانک تجارت این ریسک ممکن و با درجده جدی است.
آیا شما در خرید سهام از این روش استفاده می کنید؟

✔دیروز کلیات لایحه بودجه در مجلس رد شد و این عدم تفاهم دولت و مجلس یعنی عدم قطعیت برای بازار‌سرمایه بیشتر و بیشتر خواهد شد! بازار این ریسک را به عنوان یک ریسک کلان درک می کند و محافظه کارانه در قبال آن عمل می کند و خواهد کرد.
پیمان مولوی

نماد همراه یکی از نمادهایی است که در شرایط شوک ارزی منفی صورتهای مالی اش آسیب کمتری می بیند و این امر برای سرمایه گذاران می تواند بسیار راهگشا باشد.
اما چند عدد در این خصوص:
اندازه اقتصاد دیجیتال ایران به تولید ناخالص داخلی مادل ۶ درصد است در صورتی که متوسط این عدد در جهان ۱۲ درصد است! این یعنی فاصله ۱۰۰ درصدی با نرم جهانی و جای رشد بالا برای فروش و …
مشکل این حوزه قیمت گذاری دستوری است