جستجو برای یافتن شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، همانند جستجو برای یافتن حشرات در زیر سنگ‌هاست: اگر شما زیر 10 سنگ را نگاه کنید، احتمالا 1 حشره بیابید و اگر زیر 20 سنگ را جستجو کنید 2 حشره خواهید یافت.

اقتصاد ایران از فاز تعلیق اول که تا انتخابات امریکا بود خارج و پا به فاز تعلیق دوم تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گذاشته است و تحلیل کوتاه، میان و بلند مدت بازار سرمایه نیازمند بازنگری است.
در سری بررسی ۵ صنعت و ۵ سهم به بررسی بنیادین ۵ صنعت مهم اقتصاد ایران و شرایط آتی آنها در صورت بروز تغییرات بین المللی و داخلی خواهیم پرداخت
در برنامه این هفته به بررسی سهم های زیر خواهیم پراخت

صنعت فولاد و فخوز فولاد خوزشتان
صنعت سرب و روی و کاما شرکت معدنی باما
صنعت دارویی و عبیدی
صنعت پتروشیمی و پتروشیمی نوری
صنعت مس و فملی صنایع ملی مس ایران

صنایعی استراتژیک و البته سهم های با حجم معاملات بسیار بالا و البته برند هایی که سرمایه گذاران حقیقی زیادی را به سمت خود کشانده اند و می کشند.

در این وبینار موارد زیر را برای هر کدام بررسی خواهیم کرد

بخش بنیادی:
تاثیر عوامل اقتصاد کلان بر روی هر صنعت و هر سهم
تاثیر تغییرات در وزارت صنعت معدن و تجارت بر روی صنعت خودرو
روند حرکتی دلار و تاثیر بر هر صنعت و هر سهم
تاثیر حضور بایدن در کاخ سفید و سناریو های محتمل برای هر صنعت
تحلیل حساسیت در هر سهم
بررسی صورتهای مالی هر کدام از سهم ها با رویکرد کیفیت سود آوری
بررسی ساختار سرمایه شرکتها
بررسی قدرت رقابت بین بنگاهی شرکتها
بررسی و تحلیل درجه اهرم عملیاتی
بررسی پتانسیل رشد پایدار شرکتها
بررسی قیمت بازارهای کلالایی بر روی فروش و سودآوری سهم ها
ریسکهای هر صنعت و سهام مرتبط
نحوه پوشش ریسکها

بخش استراتژی:
استراتژی های مختلف هر کدام از سهم ها و صنایع در یک بازه ۶۰ روزه ۱۸۰ روزه تا انتخابات ریاست جمهوری ایران
و بلند مدت بررسی خواهد شد.

فراموش نکنیم که انتخاب سهام در سبد سهام و ایجاد یک سبد مطمئن با توجه به ریسک های موجود در اقتصاد ایران (ریسک های سیستماتیک) نیازمند درکی از تحلیل بنیادی آن صنعت و شرکتی است که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید.

امتداد جریان وجود نقدینگی حقیقی در این هفته و تاثیر آن بر بازار!

این روند مثبتی است به شرط ادامه و استمرار که در این صورت نشان از ایجاد اطمینان برخی از سرمایه گذاران دارد!
البته تعطیلی بازار طلا و کاهش قیمت دلار بازارای دیگر را فعلا به تعلیق برده و روند نقدینگی جسور به بازار سرمایه

چه عواملی در صنعت پتروشیمی برای سرمایه گذاران بورسی مهم هستند؟

مهمترین عامل در کوتاه مدت علاقه حقیقی ها و پشتوانه حقوقی ها برای شرکتهای پتروشیمی است! و این روند با بررسی معاملات حقوقی ها و حقیقی ها و دست به دست شدن سهام ها قابل رد گیری است.

اما عوامل بنیادین در میان و طولانی مدت:

قیمت محصولات تولیدی پتروشیمی های کشور در بازار های بین المللی و شاخص اصلی CRB و مشتقات آن
بهترین اخبار در باب صنعت پتروشیمی را می توانید در وبسایت زیر بیابید: www.spglobal.com

قدم مهم دیگر بررسی روند حرکتی شاخص دلار جهانی و تاثیراتش بر بازار های کالایی از جمله بازار محصولات پتروشیمی است

یکی دیگر از کارهای مهم بررسی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در داخل کشور مربوط به صادرات و عرضه این محصولات است

یک عامل مهم دیگر نرخ خوراک به پتروشیمی ها است که تاثیر عمده ای بر حاشیه سود آنها دارد

و در آخر صورتهای مالی شرکتها و تاثیر پذیری آن از عوامل فوق!

آینده صنعت فولاد در ایران و جهان!

صنعت فولاد به واسطه مرکزیت بحث توسعه و پیشرفت چه در ایران و چه در سطح جهان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ به‌طوری که پس از صنعت نفت و گاز بزرگ‌ترین صنعت جهان شناخته می‌شود. این گستره اهمیت برای صنعت فولاد باعث شده است کشورها اهمیت ویژه‌ای برای آن قائل باشند و بهبود شاخص‌های این صنعت همیشه در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.
ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود یعنی داشتن ذخایر وسیع سنگ آهن (نهمین دارنده بزرگ ذخایر سنگ آهن و دهمین تولید‌کننده بزرگ آن) و داشتن منابع قابل توجه انرژی (جزو دو کشور برتر جهان در منابع گازی)، نسبت به سایر کشورهای صنعتی در دنیا در بحث فولاد دارای مزیت تولید است.
در معادلات جهانی، ایران دهمین کشور تولید‌کننده محصولات فولادی(حدود ۲۵میلیون تن)، سومین کشور صادر‌کننده فولاد خام (حدود ۷میلیون تن)، نهمین کشور جهان در دارا بودن ذخایر سنگ آهن (حدود ۷/ ۲ میلیارد تن) و دهمین تولید‌کننده بزرگ سنگ‌آهن ۶۶درصد (۳۸ میلیون تن) است.
سال گذشته بخش صنعت در ایران به شدت تحت تاثیر ریسک‌های بسیاری قرار گرفته است. تغییرات قابل توجه در نرخ دلار، تشدید شرایط تحریمی کشور و شیوع ویروس کرونا در پایان سال با تحت تاثیر قرار دادن قیمت‌های جهانی نمونه‌ای از ریسک‌های موجود در سال گذشته بودند. همچنین سال جاری در حالی شروع شد که تهدید ویروس کرونا همچنان به قوت خود باقی ماند و نرخ دلار نیز رکورد‌های جدید از خود به‌جا گذاشت.
شاخص قیمت شمش فولاد حوزه CIS تحویل کشورهای جنوب شرقی آسیا از قیمت حدود 450 دلار در اواسط ژانویه (بهمن98) با کاهش 20 درصد به حدود 370 دلار در ماه آوریل (فروردین99) رسید، اما مجددا به مرور با یک روند افزایشی شدید به حدود 436 دلار در ماه آگوست(مرداد99) رسید.
از دلایل عمده این اتفاق کاهش تولید همزمان با کاهش تقاضا، از طرف تولیدکنندگان فولاد بود. همچنین اختلال در احصا و حمل سنگ‌آهن در کشورهای استرالیا و برزیل (و بنابراین کاهش موجودی انبارهای مواد اولیه) و اجرای برنامه‌های گسترده‌ انبساطی اقتصادی در چین که منجر به افزایش ناگهانی تقاضا برای محصولات فولادی شد نیز از دلایل دیگر است.
منبع تجارت نیوز

چه عواملی در صنعت مس برای سرمایه گذاران بورسی مهم هستند؟

اما عوامل بنیادین در میان و طولانی مدت:

قیمت مس جهانی ر در بازار های بین المللی و شاخص اصلی CRB و مشتقات آن
بهترین اخبار در باب صنعت پتروشیمی را می توانید در وبسایت زیر بیابید: www.trading economics.com

قدم مهم دیگر بررسی روند حرکتی شاخص دلار جهانی و تاثیراتش بر بازار های کالایی بر بازار #مس است
رشد اقتصاد کشورها و تاثیر آن بر بازار مس جهانی.
یکی دیگر از کارهای مهم بررسی دستورالعمل ها و بخشنامه ها در داخل کشور مربوط به صادرات و عرضه این محصولات است
تغیرات مدیریتی در بزرگترین شرکت مس ایران به لحاظ تاثیر گذاری بر بازار.
و در آخر صورتهای مالی شرکتها و تاثیر پذیری آن از عوامل فوق!
تمامی عوامل فوق در بازه میان مدت و بلند مدت کارایی دارند!
اما در رویکرد کوتاه مدت در بازار سرمایه ایران بهترین نشانه روند حرکت نقدینگی است.

چرا باید به آینده مس خوشبین بود؟

وعده شی جین پینگ، رییس جمهور چین برای صفر شدن آلایندگی کربن این کشور تا سال ۲۰۶۰ به تمرکز روی انرژی تجدیدپذیر در برنامه پنج سال بعدی چین که از سال ۲۰۲۱ شروع خواهد شد، منتهی می شود. در آمریکا هم جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات، برنامه دو تریلیون دلار زیرساخت و انرژی سبز را اجرا خواهد کرد.
مس به دلیل کاربردش در سیم کشی برقی، به عنوان یکی از راههای کلیدی برای سود بردن سرمایه گذاران از توسعه انرژی بادی، خورشیدی، باطریها و خودروهای برقی تبدیل شده است.
مکس لیتون، تحلیلگر سیتی گروپ در این باره گفت: اقدام ماه گذشته چین، تغییر بنیادین اساسی در بازار ایجاد کرد و به معنای تقاضای قویتر برای مس به خصوص از سوی شبکه برق چین در دو تا پنج سال آینده خواهد بود.
تحلیلگران گلدمن ساکس نیز اظهار کردند: فلزاتی مانند مس تحت تاثیر تقاضا برای توسعه انرژی سبز ممکن است روند صعودی داشته باشند.
به گفته لیتون، مصرف مس در بخشهای خودروسازی و برق به میزان ۲.۳ میلیون تن در پنج سال آینده رشد خواهد کرد و تقریبا سه چهارم از رشد تقاضای جهانی پیش بینی شده به حساب می آید.
خودروهای برقی به طور متوسط سه برابر بیشتر از خودروهای دارای موتور احتراق داخلی حاوی مس هستند و مس در توربینهای بادی و متصل کردن منابع تجدیدپذیر تولید برق به شبکه نیرو مورد استفاده قرار می گیرد.
چین با انتظار برای افزایش تقاضا، امسال به انبار کردن مس پرداخته و ممکن است ۸۰۰ هزار تن مس انبار کرده باشد. رشد قیمت یوان در برابر دلار در معاملات روز چهارشنبه مس را برای خریداران چینی ارزانتر ساخت.

داروسازان، خیلی دور خیلی نزدیک!
تحلیل استراتژیکی وضعیت صنعت دارویی کشور و عوامل موثر بر آن (بخش اول)

به منظور دستیابی به فرصت ‌ها، نیاز به شناخت چالش ‌ها و مشکلات موجود است تا در صورت امکان از آن ‌ها به عنوان فرصت استفاده شود. برخی از این چالش ‌ها عبارتند از:
* افزایش قیمت تمام‌ شده ناشی از فرسودگی خطوط تولید؛
* بالا بودن هزینه‌ های ثبت شرکت و دارو در کشورهای هدف؛
* بالا بودن هزینه ‌های حمل‌ونقل؛
* غیر رقابتی بودن محصولات در بازارهای هدف؛
* مشکلات مربوط به ارتقای کیفیت صادراتی در خصوص گواهینامه GMP؛
* فقدان راهبردهای مناسب صادراتی به دلیل مشکلات داخلی اعم از قیمت ‌گذاری دارو؛
* افزایش خطرهای تجاری به دلیل تحریم؛
* ضعف قدرت بازاریابی.
هریک از این چالش ‌ها در صورت برطرف شدن، قابلیت تبدیل به فرصتی برای بهبود شرایط را دارند.

آخرین داده های صنعت فولاد ایران و چند شرکت مهم
 فولاد خوزشتان
فولاد

آخرین گمانه زنی ها از قیمت روی جهانی تا ۲۰۲۴

موسسه فیچ در آخرین براورد خود سال ۲۰۲۱ را سال صعود قیمت روی دانسته و بعد از آن را به سبب اباع بازار روندی نزولی برای روی تخمین زده است، این یعنی یک پرنجره رشد قیمتی برای شرکتهای تولید کننده روی جهان و ارزش سهامشان و بازه استراتژی بلند مدت برای آنها حداکثر تا انتهای 2021

باما

نقاط قوت :

رشد قیمت سرب و روی جهانی
تا ۲۰۲۱
تقاضای داخلی
حاشیه سود بالا
رشد درامدی ممتد
سهام دلاری

نقاط ضعف:

اقتصاد دولتی و بخشنامه ها
در خصوص صادرات
زنجیره تامین

عبیدی

نقاط قوت :

رشد بازار در دوران تحریم
گستردگی محصولات
امکان صادرات بعد از رفع
تحریم ها
رشد نسبی و متوسط

نقاط ضعف:

قیمت گذاری دولتی
زنجیره تامین در دوران تحریم
رشد همواره پایین تر از شاخص
تاثیر منفی دلار بر شرکت

پیش بینی وضعیت مالی فولاد خوزستان در 1400

فملی

نقاط قوت :

روند درآمدی پایدار
پتانسیل رشد پایدار بنگاه
حاشیه سود بالا
سهام دلاری
افزایش قیمت مس جهانی
تقاضای مستمر جهانی

نقاط ضعف:

برند شدن در بین تمامی
سرمایه گذاران
بازارگردانی
دولتی بودن و احتمال
تغییر مدیریت در 1400

نقشه راه وبینار ۵ صنعت ۵ سهم

بررسی بنیادی دارو
بررسی سهم عبیدی
بررسی بنیادی صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی
بررسی صنایع پتروشمی نوری
بررسی بنیادی صنعت فولاد
بررسی سهام فولاد خوزستان فخوز
بررسی بنیادی سرب و روی ایران و جهان
بررسی سهم باما(کاما)
بررسی صنعت مس
بررسی سهم فملی
بررسی تاثیر اقتصاد کلان ایران بر هر صنعت
بررسی استراتژی ۵۰، ۱۸۰ روزه و بیش از آن