🔶️بررسی جامع و مقایسه ای سهام های پتروشیمی بازار سرمایه
(با رویکرد تحلیلی مدیریت ریسک در بازه ۱۲۰ روزه و ۳۶۰ روزه)

✔بر اساس آخرین تحلیل های به عمل آمده در موسسات مطالعاتی در صنعت پتروشیمی ، صنعت پتروشیمی و محصولات منشعب از آن روند با ثبات رشدی را تا ۲۰۵۰ طی خواهند کرد.
گستردگی محصولات پتروشیمی در زندگی ما موجب گردیده است که این صنعت و محصولاتش در تارو پود زندگی بشر موجب گرده است که سازمان انرژی بین المللی از غفلت سرمایه گذاران بر روی این صنعت سخن براند.
در بازار سرمایه ایران نیز شرکتهای پتروشیمی زیادی حضور دارند اما چشم انداز هر کدام با هم متفاوت و البته رویکرد شرکتها و صاحبان سهام نیز متفاوت هستند.
صنایع پتروشیمی سهام هایی دلاری با قدرت لنگری بالا در بازار سرمایه هستند که دقت به روند حرکتی آنها می تواند برای سرمایه گذاری هدفمند و حرفه ای چشم انداز های سرمایه گذاری را روشن تر کند.

🔴مسیر حرکتی در این برنامه به ۳ مرحله تقسیم بندی می شود

✔اول:تحلیل بنیادی صنعت پالایشگاهی ایران

🔶️تاثیر دلار جهانی بر صنعت پتروشیمی جهان
🔶️بررسی بازار کالایی پتروشیمی جهانی و ایران
🔶️اقتصاد کلان ایران و صنعت پتروشیمی
🔶️تاثیرات خوراک بر صنعت پتروشیمی ایران
🔶️تغییرات سیاسی و صنعت پتروشیمی ایران
🔶️تاثیر تحریم ها بر صنعت پتروشیمی و آینده آن
🔶️نحوه تاثیر تورم بر صنعت پتروشیمی
🔶️تاثیر پذیری از نوسانات نرخ ارز و تسعیر ارزی
🔶️روندهای جهانی این صنعت و ترند های جهانی تا ۲۰۵۰

✔دوم: تحلیل مقایسه ای بین سهام های پتروشیمی بازار سرمایه

🔶️تحلیل پتانشیل رشد پایدار
🔶️تحلیل های حاشیه سود
🔶️تحلیل گردش دارایی ها
🔶️تحلیل بازده دارایی ها
🔶️تحلیل اختار سرمایه
🔶️تحلیل بازده سرمایه در گردش
🔶️تحلیل دوره وصول مطالبات
🔶️تحلیل کیفیت سود آوری
🔶️تحلیل بازده حقوق صاحبان سهام

✔سوم: استراتژی سرمایه گذاری
چه استراتژی در کوتاه مدت ۳۰ روز آینده
میان مدت تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران
و بلند مدت بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این
صنعت و شرکتهای آن داشته باشیم

اگر بخواهید یک سهم در صنعت پتروشیمی انتخاب کنید که در میان(۱۲۰ روز) و بلند مدت (۳۶۵ روز) کمترین ریسک و متناسب ترین بازده را برایتان به ارمغان بیاورد کدام سهم خواهد بود؟

شاید این سوال برای بسیاری بی معنی باشد چون گزینه ها بسیار زیادند و خیلی ها معتقد به ایجاد سبد سهام برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی و تک سهم بودن را بسیار خطر ناک ببینند!
اما اینجا هدف درک یک استراتژی مدون برای انتخاب سهام است

یک راهنمایی:
وقتی می گوییم کمترین ریسک و متناسب ترین بازده حتما موارد زیر را دقت کنید:

حاشیه سود بالا
سودتقسیمی بالا
روند رو به رشد محصول تولیدی در اقتصاد جهانی
پتانسیل رشد پایدار بالا
تاثیر تغییرات سیاسی کم بر روی هیات مدیره
چرخه عملیاتی تندتر نسبت به رقبا
ساختار سرمایه با همگرایی بالا با تورم

در حال حاضر بیش از ۲۵ شرکت پتروشیمی در بازار سرمایه فعالیت دارند و سه شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی نیز در بازار فعال است.
عمده شرکت های پتروشیمی در نیمه نخست دایی امسال بازدهی نزدیک به میانگین بازدهی بازار را کسب کرده اند. از جمله شیراز ۷۲٪ ،شفن ۶۲٪ ، شبصیر ۶۸٪ ، کرماشا ۷۵٪ ، شخارک ۸۰٪ ، شپدیس ۸۰٪ ، خراسان ۵۶٪ ، فسا و کازرون بیش از ۴۰٪ ، شارک ۴۹٪ ، زاگرس ۴۱٪ و ....
اهمیت این صنعت در زمان‌هایی که اخبار ناگهانی درباره نرخ خوراک این نرخ سوخت منتشر می‌شود و ارز ها در صنعت پتروشیمی بالا می‌رود و شاخص کل را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد بیشتر نمایان می شود همانگونه که در نخستین روز معاملاتی هفته جاری شاهد بودیم انتشار شایعه نادرست فشار ارزهای این صنعت را بالا برد و در نتیجه جو عمومی بازار منفی شد.

قیمت پلی پروپلین CFR خاور دور آسیا (دلار / تن)

قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم CFR خاور دور آسیا (دلار/تن)

آیا شاهد شوک مثبت کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها بر سهام شرکتهای پتروشیمی ها خواهیم بود؟

وزیر نفت گفت: قیمت خوراک پتروشیمی را کاهش داده و قیمت خوراک پالایشگاه را اصلاح کردیم که این موصوع باعث بهتر شدن وضعیت این شرکت ها در بورس می شود.
این امر بر روی حاشیه سود صنعت پتروشیمی تاثیر مثبت خواهد داشت، البته حاشیه سود پتروشیمی ها در سال ۹۹ عالی بوده و برخی از شرکتها به حاشیه سود بالای ۴۰ درصد دست یافته بودند

طبقه بندی واحد‌های پتروشیمی بر اساس خوراک مصرفی چگونه است؟

یکی از راه های پیدا کردن سهم با بازده مناسب در صنعت پتروشیمی داشتن درکی از نوع خوراک مصرفی و قیمت آن است و تغییرات ناشی از آن!

براساس تقسیم‎بندی صورت گرفته توسط پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت‎های پتروشیمی با توجه به اینکه از حامل‌های هیدروکربوری دریافتی به عنوان سوخت یا خوراک استفاده می‎کنند، تقسیم‎بندی شده‎اند. این تقسیم‎بندی به شرح زیر است:
1 ) حامل‌های هیدروکربوری به عنوان سوخت شامل سوخت مایع و سوخت گاز
2 ) حامل‌های هیدروکربوری به عنوان خوراک شامل فرآورده‎های نفتی، گاز، مایعات و میعانات گازی

حجم معامله و نسبت تقاضا به عرضه محصولات پلیمری

هر پتروشیمی چه محصولی را تولید می کند؟

فرآورده‎های پتروشیمی را می‎توان از چند دیدگاه متفاوت تقسیم‎بندی نمود. برخی از فرآورده‎های پتروشیمی خوراک سایر مجتمع‎های پتروشیمی محسوب می‎شوند. براساس ساختار شیمیایی می‎توان گفت شرکت‎های پتروشیمی در سه طبقه اصلی جای می‎گیرند:

1 ) الفین که شامل اتیلن، پروپیلن و بوتادین می‎شود. از اتیلن و پروپیلن به عنوان اصلی‎ترین ماده اولیه برای تولید مواد شیمیایی صنعتی و پلاستیک می‎توان نام برد اما بوتادین عمدتا برای ساخت کایوچوی مصنوعی استفاده می‌شود.

2 ) آروماتیک شامل بنزن، تولوین، و زایلن‎ها است. بنزن یک ماده خام برای رنگ و شوینده‎های مصنوعی است اما از زایلن‎ها برای تولید الیاف مصنوعی و ساخت پلاستیک بهره می‎برند.

3 ) گاز طبیعی که با استفاده از مونو اکسید کربن و هیدروژن می‎تواند آمونیاک و متانول تولید کند که فرآورده پتروشیمی محسوب می‎شوند. از آمونیاک برای تولید اوره استفاده می‎شود اما متانول به صورت محدود به عنوان سوخت در موتورهایی با سیستم احتراق داخلی و به عنوان حلال، ضدیخ و در تهیه سایر ترکیبات شیمیایی استفاده می‌شود.

با توجه به این نوع تقسیم‎بندی می‎توان شرکت‎های مورد اشاره در جدول نخست را به صورت زیر به لحاظ فرآورده تولیدی در چهار گروه تقسیم‎ بندی نمود: